compexx FINANZ in Ihrer Nähe!
Unsere kompetenten Finanzberater sind in
ca. 40 Büros bundesweit vertreten.
Unser Service vor und während der Beratung...
Guter Rat ist nie umsonst.
Bevor Sie die erste Entscheidung fällen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherern und Kapitalanlagegesellschaften und vieles mehr.
Organisatorisch stellt Ihnen unser Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das Sie schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.
Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz konkret für Sie.
Unsere Leistungen vor Vertragsschluss:
- Professionelle und unabhängige Beratung
- Analyse der Branchenratings und -rankings
- Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation
- Ganzheitliche Risikokalkulation
- Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
- Konzeption von maßgeschneiderten
- Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
- Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
- Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation
- Individuelle Beratungsdokumentation
- Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften
- Mitgliedschaft in Berufsverbänden hält uns auf dem neuesten Stand
- Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht
Ihr Nutzen
Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte. Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie die schriftliche Beratungsdokumentation.
