Unsere Beratung
Ein Netzwerk an konzentrierter Kompetenz
Das compexx Expertennetzwerk
Wir sind der Überzeugung: Das Thema Finanzen und Versicherungen ist so vielschichtig, dass niemals nur ein einzelner Mensch die nötigen Antworten für alle wichtigen Fragen auf diesem Gebiet hat. Aber wer hat schon Lust, für ein optimales Endergebnis unzählige Einzelkontakte pflegen und die Ergebnisse selbst auswerten zu müssen? Unsere Antwort ist der compexx-Finanzberater. Als Ihr zentraler Ansprechpartner lernt er Ihre individuellen Bedürfnisse genau kennen. Danach kann er aus einem Expertennetzwerk jene Spezialisten einsetzen, die jeweils die einzelnen Komponenten für Ihre Ideallösung liefern. Dank unseres ausgeklügelten Servicesystems stellen wir außerdem sicher, dass Ihre Finanzen und Ihre Vorsorge immer auf dem aktuellsten Stand sind – egal ob als Privatperson oder Firmenkunde.
Ganzheitliche und nachhaltige Beratung
Der compexx Beratungsprozess
Menschen sind so verschieden wie einzigartig. Wir beraten Sie deshalb immer individuell und umfassend unter Berücksichtigung Ihrer Interessen und persönlichen Ziele. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein rundum stimmiges und optimales Konzept für Ihre Finanz- und Vorsorgebedürfnisse.
Schritt 1
Ihre Ausgangslage
Gemeinsam mit Ihnen erfassen wir sämtliche Bereiche Ihrer Finanzen und erstellen eine umfangreiche, digitale Analyse.
Im persönlichen Gespräch definieren wir die finanziellen Rahmenbedingungen. Wir garantieren hierbei absolute Vertraulichkeit, sowie höchste Datensicherheit.
Schritt 2
Ihre Ziele
Durch die Verarbeitung der erfassten Finanzdaten gleichen wir Ihre derzeitige IST-Situation mit Ihren Vorstellungen, Zielen und Wünschen ab.
Welches Absicherungsniveau wünschen Sie sich? Welchen finanziellen Spielraum möchten Sie im Rentenalter zur Verfügung haben, um sich Ihre Lebensträume zu verwirklichen? Wie wünschen Sie sich die Zusammensetzung Ihres Vermögens?
Schritt 3
Ihr Finanzkonzept
Mit Ihrem persönlichen compexx Finanzkonzept erhalten Sie ein rundum stimmiges Konzept für Ihre Finanz- und Vorsorgebedürfnisse.
Unsere konkreten Handlungsempfehlungen
bringen Kosten und Leistungen Ihrer Verträge in Einklang. So steht einem kontinuierlichen Vermögensaufbau nichts mehr im Wege. Wir nehmen uns für Sie Zeit und besprechen Ihr Finanzkonzept ausführlich in mehreren Beratungsgesprächen. Denn wichtige Entscheidungen sollten in Ruhe getroffen werden.
Schritt 4
Betreuung
Prioritäten und Ziele ändern sich im Verlauf der Zeit. Gerade dabei ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben.
Durch unser aktives Vertragsmanagement prüfen wir in regelmäßigen Abständen Ihre Finanzstrategie und passen diese auf Wunsch an Ihre aktuelle Lebenssituation an.
Die compexx 360-Grad Beratung
Modernste Technik und Analysetools
Erleben Sie Beratung neu. Mit unserer hauseigenen compexx-360°-Beratungssoftware werden sämtliche Bereiche Ihrer Finanzdaten digital erfasst, analysiert und beurteilt. Unser Fokus liegt auf vollumfänglichen, transparenten Prozessen sowie einer übersichtlichen und selbsterklärenden Darstellung – modern, digital, aber dennoch persönlich.
PERSÖNLICH – VOR ORT
Gerne beraten wir Sie im persönlichen Austausch vor Ort in unseren stilvollen und modernen Büros. Lernen Sie unsere
Spezialisten kennen. Wir sind Ihr Gesprächspartner – immer auf Augenhöhe, immer wertschätzend.
DIGITALE UNTERSCHRIFT
Im Rahmen unserer 360° Beratungsstrecke lassen sich sämtliche Unterschriften digital und ohne zusätzliche Software auf Ihrem eigenen Smartphone oder Tablet tätigen. Einfach, sicher und TÜV-geprüft.
VIDEOBERATUNG
Nicht jedes Gespräch bedarf einer Beratung vor Ort. Egal ob für kurzfristige Fragen, Ergänzungen zu Ihrem Beratungstermin oder zum Informationsabgleich – mit unserer innovativen Videoberatung können Sie Ihren compexx Berater ganz bequem von überall aus erreichen.
Maßgeschneidert für Sie
Ihr Finanzgutachten
Heraus kommt Ihr individuelles Finanzgutachten – ein ganzheitlicher Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und zukünftigen Möglichkeiten. Basierend auf einer detaillierten Analyse Ihrer Ist-Situation und den von Ihnen definierten Zielen und Wünschen entwickeln wir ein umfassendes Konzept, das optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dieses Konzept beinhaltet klare und umsetzbare Handlungsempfehlungen, um Kosten zu senken, Leistungen zu verbessern und Ihre Verträge in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.
Finden Sie Ihre Beratung vor Ort
Finanzberatung in Ihrer Nähe
Mit über 200 Finanzexperten in ganz Deutschland stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite. Wir bieten Ihnen individuelle Beratung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Vertrauen Sie auf persönlichen Kontakt und unsere Expertise vor Ort.